少年时的当归与童养媳乌梅青梅竹马，他带乌梅划船雨后的小故事漫画出逃被抓回当归被脱光衣服吊在晒架上示众。一个名叫防风的脚户抽刀砍绳，救下当归。青年时的当归与红花姑娘相识相爱，不料红花却被父母卖给下身有病的铁匠铺老板柴胡，一段纯真的爱情又遭夭折。大旱天，已是壮年的当归在沙坡地发现一个怀抱孩子、奄奄一息的妇人，他拔刀刺向心爱的骡子，取血为母女俩解渴。