带着负疚和怀念之情的青年农民徐海平．，开着新买的小轿车穿行在繁华大都市里，寻找当年因贫困、误会而失落的恋人小婉。3年前，他和小婉偷尝禁果，小婉怀孕。在习俗和家庭的压力下，小婉误以为徐海平对爱情不忠，流产后离家出走。徐海平勤劳致富后仍对小婉念念不忘，决定把她找回来。当他找到小婉时。惊异地发现昔日那个纯朴善良的小婉已变成了浓装艳抹的街头女郎。徐海平的一往情深唤起了小婉重新生活的希望。她恢复了往昔纯真秀美的少女模样，与徐海平沉浸在旧日温情之中。重逢的喜悦掩盖不住投在徐海平心中的巨大阴影——根深蒂固的传统观念使他无法忘却和谅解小婉曾失身的事实，陷入了痛苦的矛盾中。一种无法掩饰的厌恶感使他对爱情所做的种种努力都显得苍白和虚假。小婉痛苦地意识到昨天的一切并没有消失，徐海平伤心的目光使她恍若生活在梦魇里。为了摆脱折磨，在他们邂逅温婷之夜，小婉悄然离去，彻底堕落了。徐海平在迷离的夜色中痛苦地呼唤着小婉的名字。温婷曾历经两次婚姻破裂，她以自己的坎坷经验帮助徐海平作出正确的抉择。徐海平重新寻找小婉。小婉此时内心已绝望，甘愿沉沦，为了让徐海平忘记她，她指使歹徒打伤了他。天涯客肉除夕之夜，居民们沉浸在喜庆的气氛中，徐海平形单影只，在街头徘徊。在一阵刺耳的警笛声中，他看见小婉被押上警车……